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英国ladbrokes:概念追踪|量价齐升 海外大厂MCU产品持续紧俏 国产替代下汽

 发布时间:2022-09-05 22:48:07 来源:英国ladbrokes网址 作者:英国ladbrokes官网

  智通财经APP获悉,据德邦证券统计,3季度,海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏,交期继续延长,且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中,交期趋势延长的有13款,6款产品处于持续紧缺状态,5款产品最长交期达52周。价格方面,14款产品中,价格趋势延续涨势的有9款。分产品看,汽车MCU紧张程度更加严重,交期普遍拉长。东亚前海证券称,在当前全球汽车缺芯叠加本土替代的大背景下,国内汽车芯片厂商或将迎来历史性发展机遇。相关标的:芯海科技(688595.SH)、中颖电子(300327.SZ)、复旦微电(688385.SH)、兆易创新(603986.SH)、纳思达(002180.SZ)。

  据了解,MCU即单片微型计算机,通过将CPU、存储、外围功能都整合在单一芯片上,形成具有控制功能的芯片级计算机。MCU下游应用广泛,主要覆盖六大下游市场。按照处理器的位数划分,MCU可分为4位、8位、16位和32位,位数越高,处理能力越强,支持的存储空间越大,外设接口也越多,可以满足不同类型的市场需求。

  IC Insights数据显示,2021年MCU销售额同比增长23%,全球市场规模提升至196亿美元。预计2022年全球市场仍将保持10%的同比增速,市场规模有望达到215亿美金。

  车规级MCU正是本轮“缺芯”事件的“主角”之一,多重因素促成了一次严重的汽车产业链“缺芯”危机,这导致了全球汽车生产遭遇巨大困难,现阶段车规级MCU仍是众多汽车芯片中最为紧缺的种类之一。方正证券分析指出,当前国内汽车芯片进口率高达95%,而中国汽车是车规级芯片需求最大的市场。基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下,中国2022年-2025年车规级MCU市场规模分别为33.63、37.53、41.66、45.93亿美元;2021-2025年年均复合增长率为11.22%。

  政策方面,6月底,工信部电子信息司副司长杨旭东在2022中国汽车供应链大会上指出,电子信息司下一步将继续指导企业加大汽车芯片的技术攻关,推动汽车芯片生产线制造能力提升,指导车规级检测认证能力建设、加强优秀汽车芯片方案的推广应用,用好相关政策促进汽车芯片产品批量上车应用。同时,加大政策支持力度,发挥地方政府和行业龙头企业的关键作用,推动提升汽车芯片供给能力。

  7月7日,工信部人士表示,为进一步扩大新能源汽车消费,工信部今年将会同相关部门做好汽车芯片和上游原材料保供、稳价工作,全力保障产业链供应链畅通稳定。而据科创板日报报道,车用功率芯片、车用MCU产品等景气度依旧较高,供需紧张,有IDM厂商为此专门增加车规级芯片制造或封装产线。

  业绩方面,华泰证券分析师黄乐平等7月20日发布的研报中指出,自2H20以来缺芯导致MCU供不应求,ST、瑞萨、微芯等海外厂商在21年纷纷上调原厂价格,国内厂商跟涨,而渠道端成为实际供需错配的放大器。21年全年国内MCU厂商量价齐升。其中,兆易创新、中微半导、芯海科技MCU业务营收分别实现225%/193%/184%同比增长;毛利率同样提升显著,中微半导、兆易创新、峰岹科技毛利率分别达68.94%/66.36%/61.16%。

  东亚前海证券称,当前汽车芯片市场主要由海外半导体大厂占据,主要领先厂商占据绝大部分市场份额。在当前全球汽车缺芯叠加本土替代的大背景下,国内汽车芯片厂商或将迎来历史性发展机遇。

  天风证券表示,看好我国核心汽车芯片公司在智能&电动化浪潮下的产业链重构+国产替代浪潮下的机遇。汽车芯片国产化率不足10%,头部厂商格局垄断同时与Tier1关系较为牢固。未来OEM+Tier1+Tier2原有金字塔格局有望被打破,向平台+生态模式跃迁,从“整车厂主导”,发展到“掌握核心技术关键环节企业(如芯片)为主导”,叠加汽车缺芯持续交货周期持续拉长加速国产替代,我国汽车芯片厂商迎来机遇。

  芯海科技(688595.SH):车规级信号链MCU已经在多家客户端验证通过,并开始进入产品测试和量产导入阶段,正在进行研发的车规级MCU芯片,主要分M系列和R系列,M系列主要用于车身电子,比如车窗控制、雨刷控制、车灯控制等,R系列主要用于底盘控制、动力系统控制等。

  中颖电子(300327.SZ):公司研发的是主要用于车身控制MCU部分,预计年中会流片回来,今年有计划推出并推广首颗车用MCU。

  复旦微电(688385.SH):LG系列MCU已成功获得AEC-Q100认证,目标应用领域包括车用雨刮器、车窗、座椅、门锁、空调、电子换挡器等。

  纳思达(002180.SZ):公司32位工业级/车规级MCU产品在各重要行业头部客户的销量和收入均在快速增长。

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