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英国ladbrokes:芯片板块的重要性和广阔的市场空间

 发布时间:2022-09-24 00:48:01 来源:英国ladbrokes网址 作者:英国ladbrokes官网

  昨天我们强调半导体芯片的重要性和广阔的市场空间,有望成为短线的赚钱效应所在。半导体将会开启像新能源的超级行情,半导体芯片的重要性和市场均可以和新能源一较高下,半导体的调整是机会而不是风险。

  一块是受近期地缘事件刺激的反制方向,核心是军工和芯片,尤其是芯片受台积电、三星事件影响,昨天大幅上涨。只要摩擦的消息还在,这个分支就会受刺激反复轮动。

  另一块是之前的主线新技术方向,机器人、钙钛矿等,其中机器人要关注下今晚的特斯拉股东大会,可能会有相关的表述。另外,中报业绩披露期越来越近了,新能源板块要关注业绩的催化。总体来说,短期对市场可以乐观些。

  从基本面上看,芯片已经进入去库存周期,可能要持续到明年年中,现在包括制造环节都要降价了,业绩最好的设备环节业绩增速也要放缓,所以芯片板块未来一年不能看业绩,或者说不能把业绩当成核心驱动,那么后续的核心逻辑就是国产替代。国产替代的逻辑在当前被地缘事件进一步强化了,而且可能随着事件的升级,这个替代逻辑会比2018-2019年更强。

  那么从国产替代逻辑出发,最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支,比如EDA,所以这一轮领涨的华大九天、广信材料、彤程新材等都是基于这个逻辑。

  另外说一个比较重要的事件预期:米国之前提议与韩日等组建“Chip 4联盟”,建立半导体供应链,其背后的意图是借此遏制地区的半导体产业发展。早的线月落地(现在核心就看韩加不加入)。

  如果这个事件落地,并且最终落实到一些限制,那么我们现有的限制可能从7nm扩散到14nm,直接影响到大陆芯片产业链的发展,同时也将进一步提升国产替代的紧迫性。

  指数在短线上已经调整到位,指数虽然没有拉升的预期但是下跌的空间也是十分的有限。并且个股目前超跌,多数个股虽然涨不动,但是也无法再度大幅下跌,所以盘面上来看个股是涨多跌上,虽然这个红盘可能是微红半个点,但是也比满屏绿盘要乐观,个股短线上进入了活跃期,重点关注题材股,以芯片第一、软件信息第二。

  赛道上,当前的赛道还远远没有到彻底结束的时候,昨天锂矿股经过了多日的调整昨天迎来反弹,那短线调整多日的光伏,风电也随时有短线反弹的可能,这些板块短线上仅仅是一个反弹,再无趋势性的利润。短线赚钱的板块在芯片股和软件信息技术题材股上。返回搜狐,查看更多

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